Die Abwesenheit von Colonel Broyles verändert die Dynamic im Fringe Team als sie einem Bioterroristen hinterher sind, der mit Insekten bewaffnet ist, die eine Vorliebe für menschliches Fleich haben. Bolivia ist wieder bei Frank und Walternate ist nach wie vor entschlossen, seine Welt zu retten, kommt aber zu der Erkenntnis, dass es auch bei ihm Grenzen gibt, die er nicht überschreiten will.