Zwei 12 jährige Kids schikanieren einen anderen Jungen und werden kurz darauf tot aufgefunden. Nur Stunden nach ihren Tod befinden sich die Leichen in einem schockierend vorangeschrittenen Verwesungsstatus. Das Fringe Team untersucht den mysteriösen Fall und entdeckt eine formlose Gestalt, die weitere Opfer fordert. Währenddessen wird Walter mehr und mehr von seinen Halluzinationen abgelenkt.