Olivia entdeckt eine gefährliche Kraft, die möglicherweise mit Walters früheren Cortexiphan-Experimenten in Verbindung steht. Ihre Ermittlungen zwingen Walter, das Labor zum ersten Mal seit Jahren zu verlassen und das Team fährt zu Massive Dynamic nach New York um alte Akten durchzugehen. Walter hat mit dem Leben außerhalb seines Labors zu ringen und muss sich den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.